Уважаемые партнеры и коллеги!
В условиях динамично меняющейся глобальной экономической и технологической среды ключевое значение приобретает надежность поставок и качество критически важной промышленной продукции, такой как трубопроводная арматура. Как один из ведущих производителей в России с многолетним опытом, Промышленная группа «Европейский арматурный завод» внимательно следит за рыночными тенденциями. На основе анализа ключевых отраслевых данных за 2023 год мы хотим поделиться важными выводами, которые подтверждают прочность российского арматуростроения и открывают перспективы для международного сотрудничества.
1. Рост внутреннего производства и экспортный прорыв
В 2023 году российская промышленность в целом показала рост на 3.5%, опередив ожидания. Сектор производства машин и оборудования, к которому относится и трубопроводная арматура, вырос на 4.5%. При этом производство непосредственно трубопроводной арматуры и приводов в рублевом выражении выросло на впечатляющие 18.1%, что свидетельствует об активной модернизации и высокой загрузке предприятий (в среднем 88.6%).
Наиболее значимым трендом стал беспрецедентный рост экспорта арматуры российского производства – на 85% в стоимостном выражении, до 326 млн. долларов США. Это максимальный показатель с 2008 года. Наша продукция нашла надежных партнеров в 68 странах мира.
Особенно важно отметить изменение структуры экспорта: на первые позиции вышли сложные и высокотехнологичные изделия, такие как запорные клапаны, затворы и регулирующая арматура, поставки которых выросли в 3-3.6 раза. Это прямое доказательство конкурентоспособности, качества и технологической зрелости российских производителей на мировом рынке.
2. Глубокая диверсификация и технологическая независимость
Российский рынок демонстрирует устойчивость. В 2022-2023 годах впервые за долгий период объем внутреннего производства трубопроводной арматуры сравнялся с объемом импорта и даже превысил его. Это результат целенаправленной работы по импортозамещению и развитию собственных компетенций.
Хотя Китай остается крупнейшим поставщиком (58% импорта в 2023 г.), российские предприятия, такие как «Европейский арматурный завод», успешно замещают продукцию других стран, предлагая сопоставимое или превосходящее качество.
Мы активно развиваем производство широкой номенклатуры: от массовых шаровых кранов и задвижек (которые по-прежнему составляют основу рынка) до специальной арматуры для атомной энергетики, нефтехимии и газопереработки.
3. Уверенные перспективы, подкрепленные государственными инвестициями
Будущее отрасли выглядит стабильным благодаря масштабным инвестиционным программам в ключевых секторах-потребителях:
- Нефтяная отрасль: Инвестиции в 2023 году достигли 2.7 трлн рублей. «Транснефть» увеличила свою программу на 31%. Запланированы крупные проекты по модернизации НПЗ с общим объемом инвестиций около 1 трлн рублей до 2028 года.
- Газовая отрасль: Акцент смещается на развитие производства СПГ (цель – 100 млн тонн к 2030 году) и масштабную газификацию регионов России, что потребует создания новых газотранспортных систем.
- Атомная энергетика: Росатом продолжает реализацию масштабных международных проектов (21 энергоблок в стадии строительства), что создает устойчивый спрос на высоконадежную арматуру.
Эти проекты формируют долгосрочный и предсказуемый спрос на качественную трубопроводную арматуру, гарантируя загрузку и дальнейшее развитие российских производств.
Краткое аналитическое резюме по глобальному рынку трубопроводной арматуры
от имени Промышленной группы «Евразийский арматурный завод»
1. Общий обзор рынка (2016–2017 гг.)
- Объём рынка: Мировые продажи арматуры и приводов в 2016 году составили около 48,3 млрд долларов США, что на 7,4% ниже показателей 2015 года (51,9 млрд долларов).
- Основной спад вызван резким падением цен на нефть, сокращением инвестиций в upstream-сегмент нефтегазовой отрасли, а также снижением активности в энергетике (особенно в Китае), судостроении и горнодобывающей промышленности.
- Перспективы восстановления связаны с ожидаемым ростом цен на нефть, развитием инфраструктуры в Азии и реализации крупных проектов в сфере водоснабжения, энергетики и фармацевтики.
2. Классификация изделий и доли рынка
- Задвижки (Gate) – широко применяются в нефтегазовой отрасли, энергетике, водоснабжении.
- Шаровые краны (Ball) – лидеры в сегменте quarter-turn арматуры, используются для быстрого перекрытия потока.
- Затворы (Globe) – преимущественно для регулирования и дросселирования в энергетике и химической промышленности.
- Поворотные затворы (Butterfly) – экономичное решение для средних и больших диаметров.
- Обратные клапаны (Check), шланговые (Pinch), предохранительные (Pressure Relief) и другие.
Доля приводов: Около 60% арматуры всё ещё управляется вручную, однако растёт спрос на электрические и пневматические приводы в связи с автоматизацией процессов.
3. Ключевые отрасли-потребители
- Нефть и газ – крупнейший потребитель (особенно upstream и pipeline-сегменты).
- Водоснабжение и водоочистка – стабильный рост в развивающихся странах.
- Энергетика – высокий спрос на арматуру для паровых и водяных систем, особенно в Азии.
- Химическая и нефтехимическая промышленность – требуются специализированные материалы и конструкции.
- Пищевая, фармацевтическая, полупроводниковая отрасли – рост спроса на санитарную и высокочистую арматуру.
4. Географическое распределение
- Лидеры по объёмам продаж: США, Китай, Япония, Германия, Россия.
- Наиболее перспективные регионы: Азия (Китай, Индия, Южная Корея), Ближний Восток, развивающиеся страны Африки и Латинской Америки.
- Россия выделяется как крупный рынок для нефтегазовой и энергетической арматуры, а также как растущий экспортёр.
5. Технологические и рыночные тренды
- Автоматизация: Растёт спрос на арматуру с интегрированными приводами и возможностью интеграции в системы АСУ ТП.
- Энергоэффективность: Развитие конструкций с низким гидравлическим сопротивлением.
- Экологические требования: Ужесточение норм по герметичности и выбросам.
- Сервисные решения: Увеличение доли послепродажного обслуживания и модернизации.
6. Выводы для ПГ «Евразийский арматурный завод»
- Стратегия развития должна быть ориентирована на экспорт высокотехнологичной арматуры в страны Азии и Ближнего Востока.
- Диверсификация продуктовой линейки в сторону арматуры для энергетики, водоснабжения и химической промышленности.
- Усиление R&D в области материалов, автоматизации и экологической безопасности.
- Партнёрство с международными EPC-компаниями для участия в крупных инфраструктурных проектах.
- Фокус на послепродажное обслуживание и модернизацию как на стабильный источник дохода.
Рынок арматуры остается сложным, но перспективным, с чётким смещением роста в сторону Азии и сегментов, связанных с базовыми потребностями человечества: вода, энергия, пища, медикаменты.
ПГ «Евразийский арматурный завод» обладает значительным потенциалом для укрепления позиций как на внутреннем, так и на международном рынке.
На основе анализа отчёта Resolute Research “The Valve Market Report” (2017).
Промышленная группа «Евразийский арматурный завод».
Декабрь 2024.
